🎬 6 حلقات · 25 دقيقة تقريبًا

شرح إدارة علاقات العملاء CRM للتطوير العقاري

سلسلة تشرح نظام إدارة علاقات العملاء لشركات التطوير العقاري على أودو: إضافة الفرص، وتسجيل المكالمات والملاحظات، وحجز الوحدات من الفرصة، ولوحة المعلومات للمدير، وتوزيع الفرص واستيراد العملاء، والتقارير.

▶ ابدأ من الحلقة الأولى السلسلة على يوتيوب

حلقات السلسلة

جميع الأسماء والأرقام في الفيديوهات بيانات تجريبية.

5:51 ▶
الحلقة 1

إضافة فرصة بيع جديدة
محتوى الحلقة
- مخطط سير العمل: كل عمود مرحلة، وكل بطاقة فرصة
- زر «جديد» يفتح بطاقة إضافة سريعة
- النموذج الكامل: عرض القائمة ثم «جديد»
- في الأعلى: أزرار سريعة — وتحتها شريط المراحل
- اسم الفرصة: نوع الوحدة وعدد الغرف — ثم المشروع
- الإيرادات المتوقعة: سعر الوحدة التقريبي
- جهة الاتصال: اختر العميل — أو أنشئه إن كان جديدًا
- رقم الجوال — ولنجرّب رقمًا مسجّلًا من قبل
- تنبيه فوري: «عميل مهتم مشابه»
- المشروع: عليه تُبنى تقارير الطلب على المشاريع
- إقفال متوقع (اختياري) — والنجوم لأولوية الفرصة
- المتابعة القادمة: في هذا اليوم تظهر الفرصة في «مهام اليوم»
- المرحلة: لا تظهر إلا المراحل المتاحة لفريقك
- تنبيه: إعادة الفرصة إلى «جديد» من صلاحية مدير المبيعات فقط
- طريقة الدفع: نقدي أو بنك
- التبويبات: الملاحظات · تفاصيل العقار · جهات الاتصال
- المصدر: من أين جاء العميل؟ — به تُقاس قنوات التسويق
- عند الحفظ: النظام يمنع تكرار العميل ويخبرك عند أي مندوب هو
- نصحّح الرقم ونحفظ — ويُسجَّل كل تغيير ومن قام به
4:15 ▶
الحلقة 2

تسجيل المكالمات والملاحظات
محتوى الحلقة
- «مهام اليوم»: كل عميل حلّ اليوم موعد متابعته
- زرّا «اتصال» و«واتساب» في أعلى الفرصة
- نوع التواصل: مكالمة · واتساب · زيارة · اجتماع
- حالة المكالمة: ردّ · لم يردّ · مشغول
- النتيجة: تنقل الفرصة تلقائيًا إلى المرحلة التي تحمل اسمها
- انتقلت الفرصة وحدها إلى «لا يوجد رد»
- المكالمة الثانية: ملاحظة جديدة بالطريقة نفسها
- ردّ — ومدة المكالمة بالدقائق
- الملاحظة: الطلب، والحدود المالية، وموعد الزيارة
- انتقلت الفرصة إلى «مهتم»
- آخر متابعة: اليوم — المتابعة القادمة: يوم الزيارة
- «ملاحظة سريعة»: سطر واحد ثم «حفظ»
- سجل التواصل كاملًا — ملوّنًا حسب النتيجة
- ومن هذا السجل تُبنى لوحة المعلومات
3:28 ▶
الحلقة 3

حجز وحدة من الفرصة
محتوى الحلقة
- فرصة سلطان العتيبي في عمود «مهتم»
- زر «حجز وحدة» في أعلى الفرصة
- العميل والفرصة والمندوب: تلقائيًا من الفرصة
- مسودة ← حجز مبدئي ← محجوز بعربون ← قيد الإجراءات ← تم البيع
- لا تظهر إلا الوحدات المتاحة للبيع
- تفاصيل الوحدة وسعرها تلقائيًا
- الخصم المعتمد ← سعر البيع يُحسب تلقائيًا
- طريقة الشراء — وجهة التمويل عند التمويل البنكي
- العربون: المبلغ، ورقم الحوالة، وصورة الإيصال
- «تأكيد الحجز المبدئي»: الوحدة محجوزة باسم العميل
- بلا عربون حتى هذا التاريخ ← ينتهي الحجز وتعود الوحدة متاحة
- العربون يؤكده المحاسب ← … ← «تم البيع» والفرصة رابحة تلقائيًا
- «المزيد» ← «الحجوزات»: الحجز مربوط بالفرصة
- مرحلة الفرصة ← «تم الحجز»
4:32 ▶
الحلقة 4

لوحة المعلومات للمدير
محتوى الحلقة
- الفترة: اليوم · الأسبوع · الشهر · الربع · السنة
- فلتر المندوب: الفريق كله أو مندوب واحد
- «ما تقوله الأرقام»: خلاصات من سجل المكالمات
- كل خلاصة تفتح قائمتها مباشرة
- «الشغل المتراكم»: ما يحتاج تحرّكًا الآن
- «نشاط الشهر»: المكالمات، الرد، الاهتمام، الحجوزات
- عمر المتأخرات · توزيع المراحل · نشاط المكالمات
- «مهام اليوم» و«الأكثر تأخرًا» ومن المسؤول
- أفضل ساعة للاتصال — وهل الإصرار مُجدٍ؟
- الرد حسب اليوم · سرعة أول اتصال · أين تضيع الفرص
- ماذا يطلب العملاء: المشاريع، والاعتراضات، والمواصفات، والميزانيات
- «أولوية الإنقاذ»: ابدأ بالأعلى احتمالًا للاسترجاع
- مقارنة بالفترة السابقة: ▲ تحسّن · ▼ تراجع
- «قائمة الإحياء»: فرص دافئة منسية
- «بصمة المندوب»: الكم مقابل الكيف
- التغطية · التسريب · تطابق المرحلة · الركود · أداء الفريق
4:24 ▶
الحلقة 5

توزيع الفرص واستيراد العملاء
محتوى الحلقة
- فرص جديدة من حملة إعلانية — بلا مندوب
- التهيئة ← قواعد التوزيع ← جديد
- طرق التوزيع: بالدور · تقسيم متساوٍ · حسب السَّعة · حسب الأداء
- من مرحلة «جديد» ← إلى مرحلة «جديد»
- مطفأ: لا يوزّع إلا الفرص التي بلا مندوب
- «الأوزان الخاصة»: لطريقة «حسب الأداء»
- الإعدادات ← «قاعدة توزيع الفرص النشطة»
- تلقائيًا كل يوم — أو فورًا بزر «توزيع الآن»
- وُزّعت الفرص على المندوبين بالدور
- المبيعات ← استيراد الفرص
- ملف Excel: الاسم والجوال — ومعاينة قبل الحفظ
- المندوب المسؤول، ونوع الاستيراد
- المعاينة: الصالح · المكرر · غير الصالح
- «استيراد البيانات»: الصالح فقط، مسندًا إلى المندوب
2:38 ▶
الحلقة 6

التقارير وتحليل المبيعات
محتوى الحلقة
- إعداد التقارير ← مخطط سير العمل
- «المقاييس»: العدد أو الإيرادات المتوقعة
- تجميع حسب مندوب المبيعات — رسم دائري
- الجدول المحوري: المندوبون × المراحل
- تجميع حسب «المصدر»: من أين يأتي العملاء؟
- «مجموعة مخصصة» ← المشروع: الطلب على كل مشروع
- «المتوقع»: الفرص حسب شهر الإقفال المتوقع
- عمود «لا شيء»: فرص بلا «إقفال متوقع»