التقارير وتحليل المبيعات

مرحبا بكم في الحلقة السادسة والأخيرة من شروحات نظام إدارة علاقات العملاء، من سوفت لومر. في هذه الحلقة نقرأ التقارير: أين تقف الفرص، ومن يحملها، ومن أين جاء العملاء، وما المنتظر إغلاقه.

من قائمة «إعداد التقارير» نفتح «مخطط سير العمل»: رسم بياني بعدد الفرص في كل مرحلة، لكل ما أنشئ هذا العام.

ومن زر «المقاييس» نغير ما نقيسه: عدد الفرص، أو مجموع الإيرادات المتوقعة. ونختار الإيرادات المتوقعة.

ثم نجمع حسب «مندوب المبيعات»، ونعرضها رسما دائريا، فنرى نصيب كل مندوب من قيمة الفرص.

ولتفصيل أدق ننتقل إلى الجدول المحوري: المندوبون في الصفوف، والمراحل في الأعمدة، وفي كل خانة مجموع الإيرادات المتوقعة.

فنقرأ في سطر واحد ما يحمله كل مندوب في كل مرحلة، ومن يحتاج دعما ليحرك فرصه.

وأهم سؤال للتسويق: من أين يأتي العملاء؟ نزيل تجميع المندوب، ونجمع حسب «المصدر»: سناب شات، وتيك توك، والموقع، والإحالات، والاتصال المباشر.

وبالطريقة نفسها نجمع حسب «المشروع» من «مجموعة مخصصة»، لنعرف الطلب على كل مشروع.

أما تقرير «المتوقع» فيرتب الفرص حسب شهر الإقفال المتوقع، وفي أعلى كل شهر مجموع قيمته، فيعرف المدير ما ينتظر إغلاقه كل شهر.

والفرص التي لم يحدد لها تاريخ تظهر في عمود «لا شيء»؛ ولهذا شرحنا في الحلقة الأولى أهمية حقل «إقفال متوقع».

وبهذا نختم سلسلة شروحات نظام إدارة علاقات العملاء: من إضافة الفرصة، إلى المكالمات والحجز، ثم لوحة المعلومات والتوزيع والتقارير. كان معكم فريق سوفت لومر، شكرا لمتابعتكم.