حجز وحدة من الفرصة

مرحبا بكم في الحلقة الثالثة من شروحات نظام إدارة علاقات العملاء، من سوفت لومر. في هذه الحلقة نحجز للعميل وحدته من داخل فرصته، دون أن نعيد كتابة أي بيان.

زار سلطان العتيبي الموقع وقرر الحجز. وفرصته الآن في عمود «مهتم» في مخطط سير العمل.

نفتح الفرصة. وبعد أن نسجل ملاحظة الزيارة كما شرحنا في الحلقة السابقة، نضغط زر «حجز وحدة».

فتفتح شاشة الحجز، وقد ظهرت فيها بيانات العميل، والفرصة، والمندوب تلقائيا.

وفي أعلاها مراحل الحجز: مسودة، ثم حجز مبدئي، ثم محجوز بعربون، ثم قيد الإجراءات، وأخيرا تم البيع.

نختار المشروع، ثم الوحدة. ولا تظهر في قائمة الوحدات إلا المتاحة للبيع، فلا يمكن حجز وحدة محجوزة لعميل آخر.

وبمجرد اختيار الوحدة تظهر تفاصيلها: المبنى، والنوع، والمساحة، ويظهر سعرها تلقائيا.

ونكمل بيانات العميل: رقم الهوية أو الإقامة. أما الجوال فيأتي من بطاقة العميل.

وإن كان هناك خصم معتمد من الإدارة يكتب في «الخصم»، فيحسب سعر البيع تلقائيا.

ثم طريقة الشراء: نقدي أو تمويل بنكي. وعند اختيار التمويل يظهر حقل «جهة التمويل».

وفي قسم «العربون» يسجل المندوب ما استلمه: المبلغ، ورقم الحوالة، وصورة الإيصال، ليراجعها المحاسب.

ثم نضغط «تأكيد الحجز المبدئي»، فتحجز الوحدة باسم العميل، ويحدد النظام تاريخ انتهاء الحجز المبدئي.

فإن لم يؤكد العربون قبل هذا التاريخ ينتهي الحجز تلقائيا، وتعود الوحدة متاحة لغيره. ومدة الحجز المبدئي تحددها الإدارة من الإعدادات.

أما تأكيد استلام العربون فمن صلاحية المحاسب: يراجع الإيصال ويصدر سند القبض، فتنتقل الحالة إلى «محجوز بعربون»، ثم «قيد الإجراءات» حتى الإفراغ، ثم «تم البيع»، وعندها تسجل الفرصة رابحة تلقائيا.

نعود إلى الفرصة. ومن قائمة «المزيد» نجد زر «الحجوزات»، الذي يربط الفرصة بحجزها.

ثم نحدث مرحلة الفرصة إلى «تم الحجز» من شريط المراحل، فيعرف المدير أين وصل كل عميل.

بهذا حجزنا لسلطان وحدته من داخل فرصته. وفي الحلقة القادمة نتعرف على لوحة المعلومات، وكيف يقرأ المدير أداء فريقه. كان معكم فريق سوفت لومر، شكرا لمتابعتكم.